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上海证券报,投资中小盘股的基金表现抢眼

  ⊙晨星(中国) 赵云阳

  

  开放式基金上周继续延续下跌,全周开放式基金指数下跌2.01%,其中配置较多金融和房地产股的基金跌幅相对较大,而配置钢铁和航空等行业较多的基金有所上涨。公司方面看,上周景顺、汇添富、银华和鹏华的大部分基金跌幅较深。

  股票型基金方面,由于基金持有的大盘蓝筹股下跌调整相对较深,配置仓位较高的股票型基金跌幅也相对较高,全周晨星股票型基金指数下跌2.20%。配置钢铁、医药和零售的基金表现相对较好,大跌背景下获得正收益,如中小企业板ETF、中银国际持续增长和泰达荷银成长三只基金,分别上涨1.18%、1.11%和1.05%。

◇晨星(中国) 赵云阳

  配置型基金方面,上周晨星配置型基金指数下跌2.07%,略低于

  晨星开放式基金指数上周微跌0.32%,以股票为主要投资方向的基金(股票型和积极配置型基金)表现差异化加大,以中小盘股投资为主的基金表现相对抢眼,主要投资于大盘蓝筹指标股的基金和部分仓位波动较高的基金相对落后。

股票型基金。积极配置型基金中,仅有一只基金净值上涨,多只基金的跌幅大于股票型基金,这也从侧面说明部分配置型基金的股票仓位相对较高。上周长期持有中小盘股票的嘉实增长基金维持上涨,涨幅为0.14%。今年以来表现较好的长信增利动态策略上周表现欠佳,大幅下跌4.14%,主要是其重仓的锡业股份和中信证券跌幅较大所致,仓位过高也应是因素之一。

  晨星

  晨星债券型基金指数一周下跌0.31%,与业绩基准中国债券总指数0.15%的涨幅背道而驰。

股票型基金涨跌互现,分化加大,全周小幅下调0.46%。由于近期中小盘股表现活跃,一直坚持持有中小盘股的基金表现较好,如泰达荷银成长周回报上涨2.92%。而今年以来主要投资中小盘股的基金净值回报居前,华夏大盘精选以51.72%的业绩回报遥遥领先,华安宏利和广发小盘成长也均获得30%以上的收益。跟踪小盘的指数基金———

中小企业板ETF今年以来表现突出。

  晨星配置型基金由于股票仓位控制和投资风格的差异,全周表现差异化相对较大,指数全周回调0.20%。积极配置型基金中,以主要投资可转债品种的基金全周表现相对突出,如兴业可转债,周上涨3.01%,主要得益于可转债市场的大涨。仓位相对较高且持有较多银行金融类股票的基金,周表现相对较差。保守配置型基金中,仓位相对较高的泰达荷银风险预算和德盛安心成长基金表现较好,周上涨0.80%和0.70%。具有向债券基金靠拢趋势的银河银联收益周微跌0.07%,主要由于长债当周表现较差的缘故。

  晨星债券型基金指数微涨0.19%,仅有融通债券和南方多利中短债下跌。普通债券基金中,持有较多可转债的基金涨幅靠前,如招商安泰债券,周涨幅1.43%。短债基金中仅南方多利中短债净值下跌,近期走势波动较大,可能与持有较大比重的交易所债有关。

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